La fuerte demanda de vehículos eléctricos y baterías impulsa el crecimiento de las exportaciones chinas: la reestructuración de la cadena de suministro desde una perspectiva industrial

Fuerte demanda de vehículos eléctricos y baterías impulsa el crecimiento de las exportaciones chinas: Reconfiguración de la cadena de suministro desde una perspectiva industrial

El motor de las exportaciones chinas está experimentando una transformación profunda. Aditi Rasquinha, CEO de DHL Global Forwarding Greater China, señaló claramente en un programa de CNBC que la fuerte demanda de vehículos eléctricos y baterías es el motor central del crecimiento actual de las exportaciones chinas. Detrás de esta afirmación se encuentra un reflejo de la transformación de la manufactura china, desde productos tradicionales intensivos en mano de obra hacia industrias de alto valor agregado y alta tecnología, así como una proyección de la reconfiguración de la cadena de suministro global bajo presiones geopolíticas.

Cadena industrial de vehículos de nueva energía: nuevo motor de exportación

La ventaja de China en toda la cadena industrial de vehículos de nueva energía —desde materias primas de baterías, fabricación de celdas hasta producción de vehículos completos— se está convirtiendo en competitividad exportadora. En 2025, el volumen de exportación de vehículos de nueva energía de China ha superado los 2 millones de unidades, y el valor de las exportaciones de baterías ha superado los 40 000 millones de dólares. Este crecimiento no es casual: las empresas chinas dominan la tecnología de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP), tienen una ventaja significativa en costos y una capacidad de producción líder a nivel mundial. Al mismo tiempo, la intensa competencia en el mercado nacional obliga a las empresas a acelerar la expansión en mercados extranjeros.

La "fuerte demanda" mencionada por Rasquinha proviene principalmente de los mercados europeo y del sudeste asiático. Aunque la UE ha iniciado una investigación antisubvenciones a los vehículos eléctricos chinos, el volumen real de importaciones sigue aumentando, debido a que los vehículos eléctricos fabricados en China son competitivos en relación calidad-precio, autonomía y capacidad inteligente. El sudeste asiático, por su parte, debido a la aceleración de su transición hacia la electrificación, se ha convertido en un importante destino de exportación para los vehículos de nueva energía y baterías chinos.

Reconfiguración de la cadena de suministro: de "China+1" a "China+N"

Las tensiones geopolíticas están remodelando las rutas comerciales globales. Rasquinha mencionó especialmente el impacto de la situación en Oriente Medio en la cadena de suministro. La crisis del Mar Rojo y el desvío de barcos por el Cabo de Buena Esperanza han provocado un aumento de los costos de transporte y una prolongación de los plazos, lo que ha llevado a las empresas multinacionales a acelerar la implementación de la estrategia "China+1" e incluso "China+N" —es decir, mantener la capacidad central en China mientras se establecen cadenas de suministro alternativas en Vietnam, India, México, entre otros lugares.

Sin embargo, la ventaja de integración profunda de China en la cadena industrial de nuevas energías es difícil de reemplazar a corto plazo. Por ejemplo, los procesos de procesamiento de materiales como litio, cobalto y níquel necesarios para la fabricación de baterías están altamente concentrados en China, y las empresas chinas ya han establecido recursos minerales en el extranjero (como minas de litio en Chile, fundición de níquel en Indonesia), formando un ciclo cerrado desde los recursos hasta la fabricación. Esta estructura de cadena de suministro integrada significa que, incluso si la geopolítica impulsa la reubicación de parte de la capacidad de producción, China seguirá siendo un nodo clave en la cadena de suministro global de nuevas energías.

La espada de doble filo de la actualización industrial Exportar más vehículos eléctricos y baterías mejora el valor añadido de la fabricación china, pero también introduce nuevos riesgos. En primer lugar, estas industrias son muy sensibles a las políticas: el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE y los requisitos de localización de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EE. UU. pueden debilitar la ventaja de precio de los productos chinos. En segundo lugar, la tasa de penetración global de vehículos eléctricos podría ralentizarse, generando fluctuaciones en la demanda. Además, el auge del proteccionismo comercial —como el arancel del 100% de EE. UU. sobre los vehículos eléctricos chinos— obliga a las empresas chinas a establecer fábricas en el extranjero (por ejemplo, BYD en Tailandia y Hungría), lo que es tanto una oportunidad como un desafío.

Desde la perspectiva de la competencia industrial, el liderazgo de China en baterías se enfrenta a la persecución de empresas surcoreanas (LG, Samsung SDI) y japonesas (Panasonic), y la competencia en tecnologías de próxima generación como las baterías de estado sólido es intensa. Las empresas chinas deben mantener su ventaja de costes mientras aumentan la inversión en I+D para conservar el liderazgo generacional.

Tendencias a largo plazo: un nuevo paradigma para las exportaciones chinas

La observación de Rasquinha revela un panorama más amplio: las exportaciones chinas han pasado del modelo de «fábrica del mundo» a la «exportación de tecnología verde». Los vehículos eléctricos y las baterías no son solo productos, sino también vehículos para la internacionalización de los estándares industriales chinos (como el conector de carga GB/T y las especificaciones de baterías). En el futuro, con el desarrollo coordinado de cadenas industriales verdes como el almacenamiento de energía y la energía fotovoltaica, las exportaciones chinas dependerán aún más de los productos relacionados con la transición energética.

Sin embargo, la fragmentación de las cadenas de suministro globales es una tendencia irreversible. Las empresas chinas deben transformarse de meros exportadores a integradores industriales globales: establecer capacidad de producción localizada en el extranjero, manteniendo al mismo tiempo la I+D central y la fabricación de alta gama en el país. Este modelo de «doble circulación interna y externa» será clave para hacer frente a los riesgos geopolíticos y consolidar las ventajas industriales.