Le marché mondial de l'automatisation industrielle s'achemine vers 459,9 milliards de dollars : la voie de modernisation de l'industrie manufacturière chinoise et la restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale

La demande mondiale d'automatisation entre dans un cycle de croissance structurelle

Selon un rapport de l'institut d'études de marché Market Research Future (MRFR), le marché mondial de l'automatisation industrielle passera de 251,06 milliards de dollars en 2026 à 459,97 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,96 %. La région Asie-Pacifique est en tête avec 46,10 % de parts de marché, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe représentent respectivement 25,30 % et 20,40 %. Derrière ces chiffres se cache une profonde transformation des modes de production dans l'industrie manufacturière mondiale. La Chine, premier pays manufacturier au monde et moteur central de la région Asie-Pacifique, est à la fois participante à cette transformation et variable clé de la future configuration concurrentielle.

Pénurie de main-d'œuvre et incitations politiques : les « deux moteurs » de l'expansion de l'automatisation

Le rapport indique que la pénurie de main-d'œuvre est le principal facteur poussant les usines à se tourner vers l'automatisation. La National Association of Manufacturers (NAM) des États-Unis prévoit que 2,1 millions de postes resteront vacants dans le secteur manufacturier d'ici 2030 ; la Fédération allemande de la construction de machines et d'équipements (VDMA) affirme que 40 % des PME allemandes ne parviennent pas à pourvoir des postes de production clés. Cette pénurie structurelle n'est pas propre à l'Europe et aux États-Unis : l'industrie manufacturière chinoise est également confrontée à une contraction de l'offre de main-d'œuvre et à une hausse des coûts. Alors que l'avantage du coût de la main-d'œuvre s'estompe, la période de récupération des investissements dans les équipements d'automatisation est passée de 36 mois à moins de 18 mois, stimulant directement la demande du marché.

L'IA et la convergence IT-OT : l'automatisation entre dans « l'ère de l'intelligence »

Sur le plan technologique, les architectures de contrôle traditionnelles basées sur des relais sont remplacées par des SCADA connectés au cloud, des systèmes de contrôle distribués (DCS) et des automates programmables industriels (PLC) améliorés par l'IA. La mise à jour de la norme de cybersécurité IEC 62443 en 2024 a déclenché une nouvelle vague de modernisation des usines existantes, tandis que la convergence de la vision artificielle, de l'informatique de périphérie (edge computing) et des jumeaux numériques a réduit de 35 % les temps de changement de série sur les lignes pilotes. Les plateformes Industrial Copilot de Siemens et FactoryTalk Optix de Rockwell ont lancé en 2024 des modules d'assistance au diagnostic basés sur l'IA générative, réduisant de 20 % à 25 % les temps d'arrêt non planifiés pour les premiers adoptants.Le sens profond de cette transformation réside dans le fait que les frontières de l'automatisation industrielle s'étendent désormais des équipements ponctuels à l'ensemble du système de production. L'inférence IA en temps réel passe des projets pilotes à une mise à l'échelle, les modèles de qualité prédictive sont directement intégrés dans le firmware des PLC, et les barrières entre l'IT et l'OT s'effondrent. Pour la Chine, c'est une opportunité majeure : elle dispose du système manufacturier le plus complet au monde, offrant les scénarios d'application les plus riches pour la fusion de l'IA et de l'automatisation. L'accumulation technologique de la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle pourrait également injecter des solutions intelligentes localisées dans l'automatisation industrielle.

Les « super-usines » de véhicules électriques et de batteries : un nouveau moteur de la demande d'automatisation

Le rapport mentionne particulièrement que la construction de super-usines de véhicules électriques et de batteries devient un moteur important du marché de l'automatisation industrielle. Rien qu'en 2024, plus de 300 GWh de nouvelles capacités de production de batteries lithium-ion sont en cours de construction en Amérique du Nord et en Europe, chaque super-usine nécessitant à elle seule entre 150 et 250 millions de dollars d'équipements d'automatisation. Des étapes telles que l'enduction des électrodes, l'empilement des cellules et les cycles de formation doivent s'appuyer sur des systèmes automatisés. Selon les estimations, d'ici 2030, ce seul secteur vertical contribuera à hauteur de 18 à 22 milliards de dollars de revenus supplémentaires au marché de l'automatisation industrielle.

La Chine est le plus grand producteur mondial de véhicules à énergie nouvelle et également la base de fabrication centrale des batteries lithium-ion. L'expansion à l'étranger des entreprises chinoises de batteries transfère la demande d'automatisation du marché intérieur au monde entier. Cela signifie que les fournisseurs chinois d'équipements d'automatisation ont l'opportunité de s'internationaliser en parallèle de la capacité de production de batteries et d'entrer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans le même temps, la course à la construction de super-usines en Amérique du Nord et en Europe stimulera également la demande d'équipements d'automatisation, et la Chine devrait bénéficier de cette expansion mondiale des capacités.

Le rôle de la Chine dans une région Asie-Pacifique dominante : le passage d'une grande puissance manufacturière à une puissance de l'automatisation

En ce qui concerne la structure régionale, la région Asie-Pacifique occupe près de la moitié du marché mondial de l'automatisation industrielle avec une part de 46,10 %. En tant que plus grande économie manufacturière de la région Asie-Pacifique, la Chine est nécessairement le soutien central de cette part. Mais les contradictions structurelles du marché persistent : les entreprises de référence mondiales de l'automatisation industrielle restent dominées par les géants occidentaux tels que Siemens, ABB, Rockwell, Emerson, Honeywell et Schneider Electric. Les entreprises locales chinoises accusent encore un retard par rapport aux niveaux internationaux dans des domaines tels que les capteurs haut de gamme, les PLC haut de gamme et les logiciels industriels. C'est précisément le fossé que l'industrie manufacturière chinoise doit franchir pour passer de la « grandeur » à la « puissance ».

Le rapport souligne également les facteurs qui freinent l'expansion du marché : les dépenses d'investissement initiales élevées, les risques de cybersécurité des systèmes de contrôle industriels, les problèmes d'interopérabilité entre les systèmes anciens et nouveaux, et la pénurie de talents en automatisation. Pour l'écosystème manufacturier chinois, dominé par les PME, la pression sur le capital est particulièrement marquée. De nouveaux modèles tels que l'automatisation en tant que service (Automation-as-a-Service) transforment les dépenses d'investissement en dépenses opérationnelles, ouvrant des voies de participation aux PME, mais le taux de pénétration du modèle RaaS dans l'ensemble des installations reste inférieur à 5 %. La Chine doit accélérer le développement d'un écosystème local de services d'automatisation afin d'abaisser le seuil de transformation des PME manufacturières.

Tendance à long terme : le choix de la Chine dans la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondialesEn élargissant la perspective jusqu’en 2035, l’expansion continue du marché de l’automatisation industrielle est essentiellement le reflet de la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales. La pénurie de main-d’œuvre, les incitations politiques et les progrès de l’IA poussent conjointement l’industrie manufacturière à passer du « dividende démographique » au « dividende de la machine ». Dans ce processus, la Chine est confrontée à une double épreuve : d’une part, d’autres économies émergentes, grâce à leurs faibles coûts, accueillent le transfert de la fabrication à bas coût ; d’autre part, les pays développés d’Europe et d’Amérique tentent, par la « réindustrialisation », de redessiner la carte de la fabrication haut de gamme. La réponse de la Chine consiste à accélérer la maîtrise autonome et contrôlable des technologies de base de l’automatisation et, en s’appuyant sur le plus grand scénario d’application manufacturière au monde, à construire un écosystème autonome d’automatisation industrielle.

Le processus par lequel le marché mondial de l’automatisation industrielle s’achemine vers 459,97 milliards de dollars est précisément un processus de redistribution des cartes de la compétitivité manufacturière mondiale. Pour la Chine, ce n’est pas seulement une histoire d’expansion de la taille du marché, c’est aussi une question structurelle cruciale concernant l’orientation de la mise à niveau industrielle. Quiconque parvient à transformer l’automatisation en une véritable amélioration de la productivité pourra prendre l’initiative dans le réseau mondial de fabrication de la prochaine décennie.