Perspectives 2035 du marché de l'automatisation industrielle : de la mondialisation à la restructuration régionale, comment la fabrication chinoise définira-t-elle l'usine de nouvelle génération ?

Le marché mondial de l'automatisation industrielle accélère sa restructuration, la Chine passant du statut d'« usine » à celui de « foyer d'impulsion »

Le marché mondial de l'automatisation industrielle se trouve à un tournant décisif. Selon le dernier rapport de Market Research Future, la taille du marché devrait atteindre 251,06 milliards de dollars en 2026, puis 459,97 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,96 %. Derrière ces chiffres ne se cache pas une simple expansion de la demande, mais une restructuration complète des modes de production manufacturière, de la géographie mondiale et des avantages concurrentiels. Pour la Chine, c'est à la fois une opportunité et un défi : elle est à la fois l'un des plus grands marchés de demande d'automatisation au monde et un important foyer d'impulsion de cette transformation.

La domination de l'Asie-Pacifique : la logique du « côté demande » de la montée en gamme de l'industrie manufacturière chinoise

Selon le rapport, la région Asie-Pacifique détenait 46,10 % des parts du marché mondial de l'automatisation industrielle en 2025 et est devenue la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 11,30 %. Derrière ces chiffres se manifestent la poursuite des retombées de la politique « Made in China 2025 » et l'adoption de programmes d'incitation à la production dans les marchés émergents comme l'Inde. Mais le signal le plus profond est que la Chine n'est plus une simple base de fabrication à bas coût ; elle devient un immense demandeur et un terrain d'essai pour les équipements et solutions d'automatisation.

La transformation et la modernisation de l'industrie manufacturière chinoise entrent dans une phase délicate. De l'automobile à l'électronique, des semi-conducteurs aux nouvelles énergies, les exigences de production de haute précision et de haute efficacité obligent les usines à adopter plus rapidement des PLC, des systèmes SCADA, des DCS et des robots industriels. La construction à grande échelle de lignes de production de batteries pour véhicules électriques, en particulier, donne une impulsion considérable au marché de l'automatisation. Le rapport indique qu'en 2024, plus de 300 GWh de capacité de production de batteries au lithium étaient en construction en Amérique du Nord et en Europe, et que chaque gigafactory représente un investissement de 150 à 250 millions de dollars en équipements d'automatisation. En tant que premier producteur mondial de batteries de traction, le rôle de la Chine dans cette vague d'investissements va de soi.

Pénurie de main-d'œuvre : la « contrainte dure » et la fenêtre temporelle du remplacement par l'automatisation

Si la politique est la « force de traction » de l'automatisation, la pénurie de main-d'œuvre en est la « force de poussée ». L'Association américaine des fabricants prévoit que 2,1 millions de postes manufacturiers seront vacants d'ici 2030 ; la VDMA allemande signale quant à elle que 40 % des entreprises de taille moyenne ne parviennent pas à pourvoir leurs postes de production clés. La Chine est également confrontée aux défis posés par l'évolution démographique et par l'évolution des préférences professionnelles de la jeune génération. La hausse des coûts de main-d'œuvre et l'inadéquation des compétences contraignent les entreprises à recalculer le retour sur investissement de l'automatisation — le rapport souligne que, dans les régions à salaires élevés, la période de récupération d'une cellule robotisée est passée de 36 mois à moins de 18 mois.Cette fenêtre temporelle est particulièrement importante pour la Chine. Le secteur manufacturier chinois passe du « dividende démographique » au « dividende des ingénieurs », mais les difficultés de recrutement à court terme ont accéléré les décisions d'automatisation des PME. Le rapport mentionne en particulier l'émergence de l'Automation-as-a-Service (automatisation en tant que service) et du modèle RaaS, qui transforment des dépenses d'investissement de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions d'euros en dépenses opérationnelles prévisibles, ouvrant ainsi la porte de l'automatisation aux PME aux ressources limitées. La Chine possède le plus grand nombre de PME au monde ; dès lors qu'un tel modèle se généralise, il produira un effet de pénétration plus marqué que dans d'autres pays.

Fusion de l'IA et de l'IT/OT : l'opportunité de « dépassement en changeant de voie » pour les logiciels industriels chinois

L'innovation technologique est en train de remodeler l'architecture technique du marché de l'automatisation. Les architectures de contrôle traditionnelles basées sur des relais cèdent rapidement la place aux SCADA connectés au cloud, aux DCS et aux PLC améliorés par l'IA. Le rapport indique que des plateformes telles que l'Industrial Copilot de Siemens et le FactoryTalk Optix de Rockwell ont lancé en 2024 des modules de diagnostic assistés par l'IA générative, réduisant de 20 % à 25 % les temps d'arrêt non planifiés des premiers utilisateurs. La fusion de l'inférence IA en temps réel, de l'informatique de périphérie et des jumeaux numériques réduit les temps de changement jusqu'à 35 %, et la frontière entre l'IT et l'OT s'effondre.

Pour la Chine, il ne s'agit pas seulement d'une mise à niveau des équipements, mais aussi d'une opportunité historique d'autonomisation des logiciels industriels et des systèmes de contrôle. Par le passé, dans les domaines de contrôle essentiels tels que les PLC et les DCS, les fabricants européens et américains détenaient une domination absolue ; mais l'introduction de l'IA a changé les règles de la concurrence : la valeur des données, l'optimisation algorithmique et la mise en œuvre concrète sur le terrain deviennent les nouvelles dimensions concurrentielles. La Chine possède la gamme industrielle la plus complète du monde et les scénarios d'application les plus riches, ce qui offre aux entreprises locales d'IA industrielle et de logiciels un terrain d'entraînement et d'itération unique. L'orientation politique des « nouvelles forces productives de qualité » insuffle en outre une dynamique institutionnelle à ce processus.

Nouvelles énergies et restructuration de la chaîne d'approvisionnement : un « marché haussier structurel » pour l'automatisation

Le rapport identifie la construction de mégafactories de véhicules électriques et de batteries comme un facteur clé, et prévoit que, d'ici 2030, ce seul secteur vertical apportera un supplément de 18 à 22 milliards de dollars au marché de l'automatisation. La position dominante mondiale de la Chine dans les chaînes industrielles des nouvelles énergies, telles que les batteries au lithium et le solaire photovoltaïque, garantit que sa demande en automatisation restera à un niveau élevé sur le long terme. Parallèlement, la stratégie « Chine + 1 » des chaînes d'approvisionnement mondiales pousse à la construction de nouvelles usines en Asie du Sud-Est, au Mexique et ailleurs ; ces usines démarrent souvent avec des normes d'automatisation élevées, ce qui, en retour, offre de nouveaux débouchés à l'exportation des équipements d'automatisation chinois.

Cependant, la restructuration régionalisée comporte également des défis. Le rapport souligne que les failles de cybersécurité, l'insuffisance d'interopérabilité technique et les dépenses d'investissement initiales élevées restent les principales contraintes. Avec la mise à jour de la norme de cybersécurité IEC 62443, une vague de modernisation des usines existantes a été déclenchée à l'échelle mondiale. Les équipementiers chinois, en entrant sur les marchés étrangers, doivent satisfaire à des exigences de conformité en matière de sécurité plus élevées ; c'est à la fois une barrière et une opportunité de montée en gamme pour leurs marques.### Perspectives d'avenir : de « Made in China » à « Smart Made in China »

À l'horizon 2035, le marché de l'automatisation industrielle ne sera plus seulement un marché d'équipements, mais un marché de services intégrés dédié à la transformation numérique et intelligente de l'industrie manufacturière. Premier pays manufacturier mondial, chaque progression de son niveau d'automatisation a un impact direct sur l'efficacité et la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le rapport indique qu'en 2023, les nouvelles installations de robots industriels dans le monde ont atteint 540 000 unités, un record historique — dont une part importante a été installée dans les usines chinoises.

Plus remarquable encore, la Chine est en train de passer du statut d'« utilisatrice » de l'automatisation à celui de « conceptrice ». Des équipements matériels aux modèles d'IA industrielle, de la définition des normes à l'innovation des modèles économiques, le « Made in China » devrait laisser son empreinte sur les normes mondiales des usines de nouvelle génération. Alors que le dividende démographique s'estompe et que le dividende des ingénieurs prend le relais, la résonance entre les politiques industrielles chinoises et la demande du marché déterminera la configuration concurrentielle de l'automatisation industrielle mondiale pour la prochaine décennie.

Pour les entrepreneurs, les investisseurs et les décideurs politiques, comprendre cette tendance est bien plus important que de suivre les chiffres de ventes d'un marché isolé. Car dans cette course de fond de l'automatisation à l'intelligence, l'issue ne se joue pas sur le nombre d'équipements, mais sur la maîtrise des scénarios d'application, des données et de la capacité d'innovation continue.