La cuota global de China en la manufactura avanzada se acerca a una cuarta parte: esto no es solo una expansión de escala, sino también un desplazamiento del centro de gravedad industrial

El informe “Hamilton Index 2026” publicado por ITIF ofrece una conclusión lo bastante directa, y también lo bastante llamativa: para 2022, China ya concentraba casi una cuarta parte de la producción mundial de industrias avanzadas, concretamente el 24,9%, mientras que Estados Unidos alcanzaba el 22,3%. Si ampliamos la línea temporal, este cambio resulta aún más revelador: en 1995, la cuota global de China en las industrias avanzadas era solo del 3,5%, y en tres décadas se multiplicó casi por siete.

Para el estudio industrial, esto no es solo una clasificación de “quién es más fuerte”. Se parece más a un mapa de redistribución de la red manufacturera global: el centro de gravedad de las industrias avanzadas está migrando de forma sostenida desde las economías tradicionales de la OCDE hacia China y unos pocos otros nodos manufactureros. Las 10 industrias avanzadas que contabiliza ITIF incluyen tecnología de la información y servicios de información, informática y electrónica, química, maquinaria y equipos, metales básicos, automóviles, productos metálicos, productos farmacéuticos, equipos eléctricos y otros equipos de transporte. China ocupa el primer lugar mundial en 7 de estos ámbitos, lo que significa que su ventaja ya no se limita a un solo sector, sino que abarca múltiples eslabones clave, desde las materias primas aguas arriba hasta la fabricación de equipos intermedios y, finalmente, los productos finales.

Este liderazgo amplio es más digno de atención que un avance puntual. Porque la competencia en la manufactura avanzada nunca ha sido una comparación entre departamentos aislados, sino el resultado combinado de la densidad de la cadena industrial, la eficiencia de apoyo, la capacidad de ingeniería y la capacidad de expansión a gran escala. El informe de ITIF muestra que, en sectores intensivos en manufactura como la química, la maquinaria y los equipos eléctricos, la cuota global de China ya se acerca o alcanza una cuarta parte; en el sector de metales básicos, China controla incluso más del 40% de la producción mundial; y en maquinaria y equipos, China representa más de un tercio de la producción global. Estas industrias no son las más “glamorosas” del high-tech, pero son la base de casi todos los sistemas de fabricación avanzada: los vehículos de nueva energía, el almacenamiento eólico, los robots industriales, los equipos para semiconductores, el ensamblaje electrónico, el transporte ferroviario y la maquinaria de ingeniería dependen de estas capacidades industriales básicas.

En otras palabras, el aumento de la cuota de China en las industrias avanzadas no puede entenderse simplemente como un auge de una determinada clase de exportaciones, sino como un cambio más profundo de la estructura industrial: la manufactura ya no es solo un destino de “procesamiento y ensamblaje”, sino que se está convirtiendo cada vez más en el centro de organización de las industrias avanzadas, el nodo de la cadena de suministro y la plataforma de innovación a escala. El informe de ITIF también señala que, desde 2018, la producción de las industrias avanzadas en China ha crecido más de un 26%, por encima del aumento global del 15,6%; si se excluyen los servicios de tecnología de la información en los que Estados Unidos mantiene ventaja, el crecimiento del resto del mundo es solo del 11,4%. El significado de estas cifras es claro: en las industrias avanzadas relacionadas con la manufactura, la velocidad de expansión de China es claramente superior al promedio mundial y también a la de la mayoría de las economías desarrolladas.Desde la perspectiva de las cadenas de suministro globales, el impacto de este cambio es bidireccional. Para las empresas multinacionales, China sigue siendo uno de los nodos de fabricación irremplazables, porque no solo cuenta con escala, sino también con integridad de la cadena industrial y capacidad de conversión ingenieril. Para Estados Unidos y sus aliados tradicionales, el riesgo reside en que la relación “producción-innovación” de las industrias avanzadas está cambiando. En el pasado, muchos países dependían de la I+D y de las marcas para ocupar el extremo superior de la cadena de valor, externalizando la fabricación a gran escala; pero cuando el propio eslabón de fabricación también se convierte en el lugar donde ocurren la iteración tecnológica, la optimización de procesos y la integración de sistemas, la capacidad manufacturera deja de ser solo un resultado y pasa a formar parte de la capacidad de innovación. ITIF subraya en el informe que esto no solo tiene que ver con el comercio, sino también con la innovación, la fortaleza económica y la seguridad nacional.

Otra tendencia notable del informe es el continuo descenso de la cuota relativa de los países de la OCDE en las industrias avanzadas globales. La participación de la OCDE en la producción mundial de industrias avanzadas cayó del 86% en 1995 al 58% en 2022, una disminución de 28 puntos porcentuales. En particular, los metales básicos y los equipos eléctricos registraron caídas especialmente marcadas, con pérdidas de cuota de mercado superiores a 40 puntos porcentuales. Esto indica que el “centro de gravedad” de la manufactura mundial no ha desaparecido, pero su composición interna ha cambiado: las potencias industriales tradicionales como Europa, Estados Unidos y Japón siguen conservando ventajas parciales; por ejemplo, Estados Unidos representa el 36,1% de la producción mundial en los campos de tecnología de la información y servicios de información, y mantiene el liderazgo en farmacéutica y otros equipos de transporte; pero en un gran número de sectores intensivos en manufactura, China ya ha consolidado una ventaja de escala más fuerte.

Si se profundiza un nivel más en el análisis, lo más importante no es el “liderazgo en cuota” en sí, sino la forma en que se concentra la estructura de las industrias avanzadas de China. ITIF utiliza el “cociente de localización” (LQ) para medir el grado relativo de concentración de las industrias avanzadas de un país. El LQ de China es 1,36, lo que significa que la concentración de sus industrias avanzadas en la economía es un 36% superior al promedio mundial; el de Estados Unidos es 0,88, es decir, un 12% por debajo del promedio mundial. Estas cifras muestran que China no es solo “grande en términos totales”, sino que la manufactura avanzada tiene un mayor peso en su economía nacional, una organización más densa y cadenas industriales más largas. Esta diferencia estructural influirá directamente en la forma de competir en el futuro: en la nueva ronda de competencia industrial, lo que realmente decidirá la victoria o la derrota no suele ser el punto tecnológico de una sola empresa, sino la capacidad de coordinación integral desde materiales, equipos y componentes hasta la integración de sistemas.

Esto también explica por qué las ventajas de China en sectores como automóviles, equipos eléctricos, maquinaria, metales básicos y productos químicos se desbordan continuamente hacia nuevos ámbitos como las nuevas energías, el almacenamiento de energía, la automatización industrial y la fabricación de equipos de alta gama. Las industrias avanzadas no son entidades aisladas entre sí; comparten la misma base industrial. Las ventajas de escala en metales básicos, productos químicos y equipos eléctricos suelen significar menores costes de apoyo, una velocidad mayor de prueba y error y una capacidad más fuerte de entrega en volumen; y estas capacidades son precisamente un requisito importante para la expansión continua de las cadenas de valor de los vehículos de nueva energía, la energía fotovoltaica, la eólica, el almacenamiento de energía y los robots industriales.Desde una perspectiva comparada internacional, el desempeño de Taiwán, Corea del Sur y Vietnam también sugiere cambios en la división del trabajo de las redes manufactureras globales. Taiwán ocupó el primer lugar en 2022 en el desempeño agregado, con un coeficiente de localización de 2,63, impulsado principalmente por los semiconductores; Corea del Sur, con 2,17, quedó en segundo lugar, con ventajas distribuidas entre múltiples industrias avanzadas como la electrónica, la automoción y la maquinaria; Vietnam, por su parte, se situó en tercer lugar con 1,82, y fue el que creció más rápido en la fabricación de computadoras y electrónica, con su coeficiente de localización aumentando 44 puntos porcentuales entre 2013 y 2022. Este patrón muestra que la cadena de suministro global no se está “deschinizando” de forma simple, sino que, fuera del sistema manufacturero intensivo en manufactura liderado por China, se han formado varios nodos complementarios. Pero estos nodos asumen sobre todo eslabones específicos, no una sustitución integral.

Para los compradores globales y los directivos del sector manufacturero, esta nueva ronda de cambios significa que la lógica de compras también se está ajustando. Antes, la gestión de la cadena de suministro enfatizaba el bajo costo y la eficiencia de una única fuente; ahora, más empresas empiezan a considerar simultáneamente la estabilidad de la capacidad productiva, el riesgo geopolítico, la flexibilidad de entrega y la velocidad de iteración tecnológica. La ventaja de escala de China en industrias avanzadas seguirá reforzando a corto plazo su papel como “centro de suministro básico”; pero, por otra parte, también seguirá aumentando la preocupación externa por la dependencia de sectores clave, impulsando a algunas empresas a avanzar en configuraciones “China + 1”, compras diversificadas por región y fabricación localizada.

Sin embargo, partiendo de la realidad industrial, este ajuste es más probable que se manifieste como una “descentralización parcial, dependencia general” y no como una sustitución total. Porque una vez que se entra en cadenas industriales altamente interconectadas como la química, la maquinaria, los equipos eléctricos, los metales básicos y la automoción, lo verdaderamente sustituible no es una sola línea de producción, sino todo el ecosistema de apoyo. La razón por la que China puede liderar simultáneamente en múltiples industrias avanzadas no es solo la escala, sino la profundidad acumulada de su cadena de suministro industrial, el dividendo de ingenieros, la infraestructura industrial y la capacidad de los gobiernos locales para impulsar clústeres industriales.

Por ello, la enseñanza más importante de este informe no está en confirmar un hecho ya percibido desde hace tiempo —que la manufactura china es muy fuerte—, sino en explicar que la competencia global en industrias avanzadas ha entrado en una nueva fase. En esta fase, el núcleo ya no es solo “quién puede producir”, sino “quién puede producir de forma sostenida a gran escala, producir de manera estable y producir con rápida iteración”. En este aspecto, la ventaja de China sigue ampliándose; y si Estados Unidos y sus aliados quieren reducir la distancia, no se enfrentarán solo a un problema de política comercial, sino a la reconstrucción de todo un sistema industrial.

Desde la perspectiva de los próximos dos o tres años de la cadena industrial, la tendencia revelada por el informe del ITIF seguirá afectando al menos a tres tipos de sectores: primero, la cadena de las nuevas energías y los vehículos eléctricos, especialmente baterías, dispositivos de potencia, materiales para carrocería y equipos industriales; segundo, la cadena de maquinaria y automatización industrial, incluidos robots, máquinas herramienta CNC, sistemas de transmisión y control; tercero, los sectores de base aguas arriba como la química, los metales básicos y los equipos eléctricos, que determinan si la manufactura china puede seguir manteniendo su triple ventaja de escala, costo y entrega.Esto significa que el aumento de la cuota global de las industrias avanzadas de China no debe considerarse como una clasificación estática, sino como un resultado provisional de la reconfiguración del sistema industrial mundial. Para China, la siguiente fase no consistirá simplemente en expandir la capacidad productiva, sino en elevar la capacidad tecnológica propia, la capacidad de exportar estándares y la capacidad de organizar cadenas de suministro globales en eslabones de mayor valor añadido; para el mundo exterior, por su parte, será necesario reevaluar un hecho: la competencia en la manufactura avanzada se está विस्तार extendiendo desde unas pocas industrias de alta tecnología hacia el propio sistema industrial en un sentido más amplio.