La part mondiale de la Chine dans la fabrication de pointe approche le quart : ce n’est pas seulement une expansion de l’échelle, mais aussi un déplacement du centre de gravité industriel

Le rapport « Hamilton Index 2026 » publié par l’ITIF donne une conclusion assez directe, et tout aussi percutante : d’ici 2022, la Chine représentait près d’un quart de la production mondiale des industries de pointe, précisément 24,9 %, contre 22,3 % pour les États-Unis. Si l’on élargit la perspective temporelle, cette évolution est encore plus parlante : en 1995, la part mondiale de la Chine dans les industries de pointe n’était que de 3,5 %, et elle a ainsi été multipliée par près de sept en trente ans.

Pour l’étude industrielle, il ne s’agit pas seulement d’un classement du type « qui est le plus fort ». C’est plutôt une carte de redéploiement du réseau mondial de fabrication : le centre de gravité des industries de pointe se déplace continuellement des économies traditionnelles de l’OCDE vers la Chine, ainsi que vers quelques autres nœuds manufacturiers. Les 10 industries de pointe recensées par l’ITIF comprennent les technologies de l’information et les services d’information, les ordinateurs et l’électronique, la chimie, les machines et équipements, les métaux de base, l’automobile, les produits métalliques, les produits pharmaceutiques, les équipements électriques et les autres matériels de transport. La Chine arrive en tête mondiale dans 7 de ces secteurs, ce qui signifie que son avantage ne se limite plus à une seule industrie, mais couvre plusieurs maillons clés, des matières premières en amont à la fabrication d’équipements en milieu de chaîne, jusqu’à l’assemblage final.

Cette domination étendue, plus que les percées ponctuelles, mérite l’attention. Car la concurrence dans les industries de pointe n’a jamais consisté en une simple comparaison entre secteurs isolés, mais en un résultat combiné de la densité de la chaîne industrielle, de l’efficacité des filières de soutien, des capacités d’ingénierie et de la capacité d’expansion à grande échelle. Le rapport de l’ITIF montre que, dans des domaines intensifs en fabrication comme la chimie, les machines et les équipements électriques, la part mondiale de la Chine atteint déjà, ou approche, le quart ; dans les métaux de base, la Chine contrôle même plus de 40 % de la production mondiale ; et dans les machines et équipements, sa part dépasse un tiers de la production mondiale. Ces secteurs ne sont pas les plus « glamour » de la haute technologie, mais ils constituent la base de presque tous les systèmes de fabrication de pointe : véhicules à énergie nouvelle, éolien et stockage d’énergie, robots industriels, équipements pour semi-conducteurs, assemblage électronique, transport ferroviaire, machines de chantier, tous dépendent de ces capacités industrielles de base.

Autrement dit, l’augmentation de la part de la Chine dans les industries de pointe ne doit pas être comprise simplement comme une explosion de certaines exportations, mais comme un changement plus profond de la structure industrielle : l’industrie manufacturière n’est plus seulement un lieu d’accueil pour l’« assemblage et la transformation », elle devient de plus en plus le centre d’organisation des industries de pointe, le hub des chaînes d’approvisionnement et une plateforme d’innovation à grande échelle. Le rapport de l’ITIF indique également que, depuis 2018, la production chinoise dans les industries de pointe a augmenté de plus de 26 %, contre 15,6 % à l’échelle mondiale ; si l’on exclut les services informatiques, dans lesquels les États-Unis conservent un avantage, la croissance du reste du monde n’est que de 11,4 %. La signification de ces chiffres est claire : dans les industries de pointe liées à la fabrication, l’expansion de la Chine est nettement plus rapide que la moyenne mondiale et que celle de la plupart des économies développées.Du point de vue de la chaîne d’approvisionnement mondiale, l’impact de ce changement est double. Pour les entreprises multinationales, la Chine demeure l’un des nœuds manufacturiers irremplaçables, car elle ne possède pas seulement l’échelle, mais aussi l’intégrité de la chaîne industrielle et la capacité de transformation technique. Pour les États-Unis et leurs alliés traditionnels, le risque tient au fait que la relation « production–innovation » au sein des industries de pointe est en train d’évoluer. Par le passé, de nombreux pays s’appuyaient sur la R&D et les marques pour occuper le sommet de la chaîne de valeur, tout en externalisant la fabrication à grande échelle ; mais lorsque l’étape de fabrication elle-même devient le lieu des itérations technologiques, de l’optimisation des procédés et de l’intégration des systèmes, la capacité manufacturière n’est plus seulement un résultat, mais une composante de la capacité d’innovation. L’ITIF souligne dans son rapport qu’il ne s’agit pas seulement de commerce, mais aussi d’innovation, de puissance économique et de sécurité nationale.

Une autre tendance notable du rapport est la diminution continue de la part relative des pays de l’OCDE dans les industries de pointe mondiales. La part de l’OCDE dans la production mondiale des industries de pointe est passée de 86 % en 1995 à 58 % en 2022, soit une baisse de 28 points de pourcentage. Cela est particulièrement marqué dans les métaux de base et les équipements électriques, où les parts de marché ont reculé de plus de 40 points de pourcentage. Cela montre que le « cœur » de l’industrie manufacturière mondiale n’a pas disparu, mais que sa composition interne a changé : les puissances industrielles traditionnelles comme l’Europe, les États-Unis et le Japon conservent des avantages localisés, par exemple les États-Unis représentent 36,1 % de la production mondiale dans les technologies de l’information et les services d’information, et restent en tête dans les produits pharmaceutiques et les autres équipements de transport ; mais dans de nombreux segments à forte intensité manufacturière, la Chine a déjà formé un avantage d’échelle plus fort.

Si l’on descend encore d’un niveau dans l’analyse, ce qu’il faut surtout observer n’est pas le simple fait de « dominer en parts de marché », mais la manière dont la structure des industries de pointe chinoises se concentre. L’ITIF mesure le degré relatif de concentration des industries de pointe d’un pays au moyen du « quotient de localisation » (LQ) ; celui de la Chine est de 1,36, ce qui signifie que la concentration de ses industries de pointe dans l’économie est supérieure de 36 % à la moyenne mondiale ; celui des États-Unis est de 0,88, soit 12 % en dessous de la moyenne mondiale. Ces chiffres montrent que la Chine n’est pas seulement « grande en volume », mais que les industries manufacturières de pointe y pèsent davantage dans l’économie nationale, sont plus densément organisées et disposent de chaînes industrielles plus longues. Cette différence structurelle influencera directement les formes de concurrence à venir : dans la nouvelle vague de compétition industrielle, ce qui détermine réellement la victoire ou la défaite n’est souvent pas un point technologique isolé d’une entreprise, mais la capacité globale de coordination allant des matériaux, des équipements et des composants jusqu’à l’intégration des systèmes.

Cela explique aussi pourquoi les avantages de la Chine dans les domaines de l’automobile, des équipements électriques, de la mécanique, des métaux de base et de la chimie se diffusent sans cesse vers de nouveaux segments comme les nouvelles énergies, le stockage d’énergie, l’automatisation industrielle et la fabrication d’équipements haut de gamme. Les industries de pointe ne sont pas isolées les unes des autres ; elles partagent la même base industrielle. L’avantage d’échelle dans les métaux de base, la chimie et les équipements électriques signifie souvent des coûts d’approvisionnement plus bas, une vitesse d’essai-erreur plus rapide et une plus grande capacité de livraison en série ; et ces capacités sont précisément un préalable essentiel à l’expansion continue des chaînes industrielles des véhicules à énergie nouvelle, du photovoltaïque, de l’éolien, du stockage d’énergie et des robots industriels.Du point de vue de la comparaison internationale, les performances de Taïwan, de la Corée du Sud et du Vietnam signalent elles aussi une évolution de la division du travail au sein du réseau manufacturier mondial. En 2022, Taïwan se classait au premier rang des performances globales, avec un quotient de localisation de 2,63, principalement porté par les semi-conducteurs ; la Corée du Sud arrivait en deuxième position avec 2,17, ses atouts étant répartis entre plusieurs industries avancées comme l’électronique, l’automobile et la mécanique ; le Vietnam se plaçait troisième avec 1,82, affichant la croissance la plus rapide dans la fabrication d’ordinateurs et d’électronique, son quotient de localisation ayant augmenté de 44 points de pourcentage entre 2013 et 2022. Une telle configuration montre que la chaîne d’approvisionnement mondiale ne se « déchinoisera » pas simplement ; elle est plutôt en train de former, en dehors du système manufacturier intensif dominé par la Chine, plusieurs nœuds complémentaires. Mais ces nœuds assument davantage la prise en charge de segments spécialisés qu’un remplacement global.

Pour les acheteurs mondiaux et les gestionnaires industriels, cette nouvelle phase implique aussi un ajustement de la logique d’approvisionnement. Par le passé, la gestion de la chaîne d’approvisionnement mettait l’accent sur le faible coût et l’efficacité d’une source unique ; désormais, davantage d’entreprises commencent à prendre simultanément en compte la stabilité des capacités de production, les risques géopolitiques, la flexibilité des livraisons et la vitesse d’itération technologique. L’avantage d’échelle de la Chine dans les industries avancées continuera, à court terme, de renforcer son rôle de « centre d’approvisionnement de base » ; mais, d’un autre côté, les inquiétudes des marchés extérieurs quant à la dépendance vis-à-vis des secteurs clés continueront elles aussi de croître, poussant certaines entreprises à mettre en œuvre une stratégie « Chine + 1 », une diversification régionale des achats et une production localisée.

Cependant, au regard de la réalité industrielle, cet ajustement se traduira plus probablement par une « dispersion partielle, dépendance globale » que par un remplacement total. Car dès lors qu’on entre dans des chaînes industrielles fortement imbriquées comme la chimie, la mécanique, l’équipement électrique, les métaux de base et l’automobile, ce qui est véritablement substituable n’est pas une seule ligne de production, mais l’ensemble de l’écosystème de soutien. Si la Chine peut encore dominer simultanément plusieurs industries avancées, ce n’est pas seulement grâce à son échelle, mais surtout grâce à la profondeur de son écosystème industriel, au dividende des ingénieurs, aux infrastructures industrielles et à la capacité des gouvernements locaux à promouvoir les clusters industriels, accumulés sur le long terme.

Ainsi, l’enseignement le plus important de ce rapport ne réside pas dans la confirmation d’un fait déjà perçu — à savoir que le manufacturing chinois est très puissant — mais dans le fait qu’il montre ceci : la concurrence mondiale dans les industries avancées est entrée dans une nouvelle phase. Le cœur de cette phase n’est plus seulement de savoir « qui peut produire », mais « qui peut produire de manière durable, à grande échelle, de façon stable et avec une rapide capacité d’itération ». Sur ce point, l’avantage de la Chine continue de se renforcer ; et si les États-Unis et leurs alliés veulent réduire l’écart, ils devront faire face non seulement à une question de politique commerciale, mais à une question de reconstruction du système industriel.

À en juger par l’observation des chaînes industrielles au cours des deux ou trois prochaines années, la tendance mise en lumière par le rapport de l’ITIF continuera d’influencer au moins trois types de secteurs : premièrement, la chaîne des nouvelles énergies et des véhicules électriques, en particulier les batteries, les composants de puissance, les matériaux de carrosserie et les équipements industriels ; deuxièmement, la chaîne des équipements mécaniques et de l’automatisation industrielle, incluant les robots, les machines-outils à commande numérique, ainsi que les systèmes de transmission et de contrôle ; troisièmement, les industries amont de base telles que la chimie, les métaux de base et les équipements électriques, qui déterminent si le manufacturing chinois peut continuer à conserver simultanément ses trois avantages que sont l’échelle, le coût et la livraison.Cela signifie que l’augmentation de la part mondiale des industries avancées chinoises ne doit pas être considérée comme un classement statique, mais comme le résultat provisoire de la restructuration du système industriel mondial. Pour la Chine, l’étape suivante ne consistera pas simplement à étendre la capacité de production, mais à renforcer, dans des segments à plus forte valeur ajoutée, la capacité technologique autonome, la capacité de diffusion des normes et la capacité d’organisation des chaînes d’approvisionnement mondiales ; pour le reste du monde, il faudra réévaluer un fait : la compétition dans l’industrie manufacturière avancée s’étend désormais, des quelques secteurs de haute technologie, à l’ensemble plus large du système industriel lui-même.